零售消化性溃疡用药 降价前夕众花景
核心提示：今年4月上旬，发改委通知决定，从5月1日起调整部分消化系统类药品最高零售限价，其中现阶段占主流的质子泵抑制剂降价幅度超过40%。在北京、成都、广州、南京、长沙五城市中，消化性溃疡化学用药整体市场除了广州属于低集中度的分散市场外，另外四个城市均属于中等集中度市场，而其中的质子泵抑制剂市场则呈三个阶梯式分布……
(米内网专稿)近几年来,发改委累计近30次降低了许多药品的最高零售价。去年,又先后降低部分激素、调节内分泌类和神经系统类等药品,以及用于治疗感染和心血管疾病的抗生素和循环系统类药品的最高零售价格。而今年4月上旬,发改委又发通知决定,从5月1日起调整部分消化系统类药品最高零售限价,再次吸引了大家的眼球。此次药品价格调整共涉及53个品种,300多个剂型规格,平均降幅17%,而高价药品平均降幅22%,其中质子泵抑制剂降价幅度超过40%。
消化系统类药物大多数在零售终端市场销售,是药店营业额贡献率较大的一块。质子泵抑制剂是现阶段主流药物,新的降价会否对市场造成影响尚不可知,但我们可以借此机会,一起来了解下该类药物在市场的销售状况。
笔者随机选择南京、广州 、成都、北京和长沙五个城市2011年第4季度数据为代表,对消化性溃疡化学用药终端零售市场进行分析,管窥该类细分市场。
质子泵抑制剂独占半壁江山
治疗消化性溃疡,以化学药为主导,根据药物作用机理,市场主要分为4大类:抗酸药、H2受体阻断剂、质子泵抑制剂和胃粘膜保护剂。质子泵抑制剂是现阶段临床用药的主要发展方向,占据消化性溃疡化学用药的半壁江山,且比重逐渐增强。该类药品有很多是企业主要销售贡献的重点产品,如洛赛克片、奥克胶囊、耐信肠溶片、达克普隆胶囊等。
抗酸药主要作用是中和过多的胃酸,代表药物有氢氧化铝、碳酸氢纳、铝碳酸镁等弱碱的镁盐或铝盐。拜耳的达喜片和修正的斯达舒胶囊作为知名的品牌药,已广为消费者所认知。
胃粘膜保护剂药物主要的通用名为枸橼酸铋钾和硫糖铝等,作用原理是形成溃疡保护膜,代表药物有:惠加强片、丽珠得乐胶囊、麦滋林-S颗粒,约有30多个产品在终端竞争。
H2受体阻断剂都是替丁类产品,通过阻断H2受体而抑制胃酸分泌,从而达到促进溃疡面愈合。在该次调价中口服制剂没有波及,仅有单独定价的中美史克西咪替丁注射液从2013年5月1日起降为8.7元。由于替丁类大多数产品价格在10元以下,是治疗消化性溃疡里面各个子类均价最低的一个类别,属于家喻户晓的平民用药。其他类如丙谷胺,份额较小。
由于认为幽门杆菌感染是消化性溃疡的主要致病因,现行临床上除了直接服用抗消化性溃疡药外,一般会采用二元疗法或三元疗法联合用药,以降低溃疡复发率,主要是阿莫西林+兰索拉唑或阿莫西林+兰索拉唑+克拉霉素+甲硝唑+枸橼酸铋钾等。
城市集中度具区域特色
通过CR4衡量五个城市的整体市场和质子泵抑制剂市场集中程度(图2),消化性溃疡化学用药市场除了广州市场属于低集中度的分散市场外,另外四个城市均属于中等集中度市场。每个城市都有80-90多个产品在终端市场销售,但暂时未能有任何品牌独领风骚。
质子泵抑制剂市场则呈三个阶梯式分布:广州属于中等集中度市场、北京、南京和长沙属于高等集中度市场、成都属于极高集中度市场。细分厂家平均有50多个产品在销售,但前列产品如洛赛克、耐信、波利特、奥克和迪诺洛克均处于相对优势地位,其他品牌竞争力尚待提升。
拉唑类产品成调价重区
H2受体主要包括雷尼替丁、法莫替丁、西咪替丁等,雷尼替丁和法莫替丁合计占了五城市H2受体总规模的78.4%,西咪替丁作为第一代替丁类,竞争力逐渐被削弱。由于该类产品的价格已经较低,这次调价未涉及到口服制剂。但由于生产厂家众多,销售渠道大多数转向第三终端市场。
质子泵抑制剂几大拉唑类里面,奥美拉唑仍然占据着--%的比重,埃索美拉唑、雷贝拉唑、泮托拉唑和兰索拉唑瓜分余下的市场。这次调价中波及最多的就是该类别,其中奥美拉唑降幅超过40%,兰索拉唑降幅在38%左右,泮托拉唑不同剂型的降幅在--%至--%之间,雷贝拉唑降幅在--%左右,低于前三者;埃索美拉唑仍在专利期内,其从2002年上市,2004年进入了医保目录,增长迅猛。
品牌药价格阶梯分布较好
通过对质子泵抑制剂五城市合计的重点品牌季度增长率、平均单价和市场份额综合分析可见(图4):大多数竞品集中在20元-50元之间的价格区域,这个区域竞争最激烈。尤其市场份额最大的奥美拉唑肠溶胶囊,基本在25元之间浮动,生产厂家很多。五城市合计中,哈药三精制药表现相对较好,但具体到每个城市因区域的不同,领先企业会有所不同。能否打造出自己的企业品牌,通过营销手段脱颖而出,是该通用名生产企业共同面对的问题。
洛赛克片一共有4个规格:10mg3粒装和7粒装、20mg7粒装和14粒装,分别细分在低、中、高三个不同价格区域,照顾了不同需求的消费人群,价格策略做得较好。现阶段在五个城市合计的份额排名中,表现最好的规格是20mg*14S,增长速度最快10mg*7S。耐信肠溶片两个规格分布在80元和120元两个区域,属于阿斯利康制药应对洛赛克专利到期后的替代升级产品,含量较高的7粒装季度增长率出现滑坡。幸好含量较低的7粒装受到消费者青睐有加,份额进入前三甲,季度增长也保持在--%以上,成功的和洛赛克形成了坚固的防线,继续保持阿斯利康制药在消化性溃疡类用药中的领先者地位。
苏州卫材的波利特片和常州四药的奥克胶囊同样有三个规格,但波利特片不分规格的均价在160元以上,三个规格均价最低的10mg*7S也在120元以上,价格区隔不明显,侧重高端消费人群。
奥克胶囊主导规格20mg*14S均价在50多元,另外两个规格虽然考虑了细分价格群,均价在25元左右,但贡献率非常低,暂未能形成有效补充,和海南海力的利力金肠溶胶囊(奥美拉唑)均在2011年第4季度出现了负增长。
降价后,产品的价格分布会否有所不同?竞争格局会否因此发生改变?发改委仅是对药品最高零售价的调整,而现实中,往往有很多仿制品种在医院的实际中标价或者零售终端价,均已低于发改委规定的最高零售价。5月份后的市场,医药企业受到的影响会否如业内人士分析那样波澜不惊,亦或有所改变?我们将继续关注。但无论如何,对于老百姓而言,降价都是一个利好的消息。
[本文数据来源于广州标点医药信息有限公司“中国药品零售监测分析系统(简称RDM系统)”,根据样本城市抽样数据初次放大而得,可能存在一定误差。更精确详细数据请致电020-37886782垂询。]
信息来源：米内网